Béatrice DATY - bilan patrimonial - conseil investissement immobilier - financier - gestionnaire de patrimoine Conseil en investissement

Béatrice nous accompagne depuis quelques années maintenant, ses conseils sont très précieux et sa réactivité est impeccable. C'est toujours un plaisir de travailler avec Béatrice, je vous la conseille fortement.

Béatrice est très compétente. Elle sait parfaitement expliquer les choses pour que l'on comprenne, même quand on n'est pas à l'aise avec toiutes ces notions fiscales. Elle m'a aidé à faire des super placements qui me rapportent chaque année. Je suis cliente depuis des années et je la recommande TRES TRES chaleureusement. L'année prochaine elle va m'aider à faire baisser mes impôts et ça c'est excellent aussi ;-)

Béatrice nous accompagne de manière très pertinente et transparente depuis maintenant trois ans. Nous sommes très satisfaits de son écoute et des stratégies qu'elle propose, à court, moyen et long terme. Elle mène une vraie réflexion sur comment faire en sorte que la gestion de notre patrimoine permettent la réalisation de nos objectifs de vie, avec des effets de levier et de domino. Elle est indépendante et propose donc un large panel d'outils d'investissements qui sortent du classique Pinel plaqué par les nombreux conseillers en patrimoine auto-proclamés. Enfin, elle est parfaitement honnête, ce qui nous permet d'investir en confiance (elle nous a déjà conseillé de ne pas investir dans un produit qui finalement ne lui paraissait plus optimal). Merci pour votre accompagnement Béatrice !

Arrêtez tout ! Si vous souhaitez être conseillé & accompagné comme il se doit, en matière d'investissement et gestion de votre patrimoine. Avec Mme DATY, Vous frappez à la bonne porte! Elle sera disponible, à votre écoute, afin de vous faire profiter de ses connaissances avisées en la matière. Afin de mettre en place une stratégie, en adéquation avec votre profile et vos attentes, à moyen ou long terme... Alors si comme moi il y a quelque temps, vous cherchez un alier de confiance, qui vous aide à vous prémunir des aléas financier. N'hésitez plus, un premier contact n'engage à rien.. Nous sommes tous dans l'incertitude, mais à mon humble avis le pire serait encore de ne rien faire !

Un très bon accompagnement, de bons conseils dans la gestion de mon épargne et des mes projets. Je recommande les services de Béatrice Daty

Mme Daty est très professionnelle, dynamique et maîtrise parfaitement bien son domaine ce qui m'a permise dêtre rassurée et accompagnée sereinement. Elle propose des solutions adaptées à vos besoin selon votre situation et vous l'explique de façon claire, surtout quand on ne connaît pas le milieu. Le petit plus est qu'elle prend le temps de vous répondre. Je l'ai recommandée à mes proches et recommande a toute personne qui souhaite organiser leur finances et se constituer un patrimoine.

Béatrice Daty est une personne très aimable, se mettant immédiatement à la portée de la personne qu’elle vient aider. Je la recommande vivement.

Je vous recommande sincèrement les services et surtout l'accompagnement aussi pro que pédagogue de Béatrice! Je voulais mettre en place des choses pour construire et optimiser mon patrimoine, il me manquait quelqu'un comme Béatrice pour me lancer, prendre confiance et découvrir tout le panel à disposition. Elle était présente au démarrage avec son accompagnement, elle l'est toujours dans son suivi années après années, c'est rassurant

Béatrice est super ! Elle prendra le temps de vous expliquer les choses, vous proposera différentes options qui pourraient vous convenir et vous conseillera avec bienveillance. Nous sommes ravis !

Béatrice propose un accompagnement personnalisé pour prendre en main ses finances au sens large. Passionnée, disponible et de bons conseils, Béatrice prend le temps nécessaire pour expliquer les rouages des différents investissements proposés.

J ai été vraiment très bien orienté.beatrice explique les choses facilement et au moins nous comprenons rapidement.un grand merci.

Beatrice et sa bonne humeur nous accompagne depuis maintenant quelques années sur nos investissements. Toujours a l’écoute et pédagogue, elle a su nous conseiller au mieux pour optimiser notre patrimoine, selon nos objectifs Je la recommande vivement !

Excellente conseillère en patrimoine et autres affaires financières. Vivement recommandée!

Béatrice est de très bons conseils et depuis plusieurs années m'accompagne sur mes investissements, à l'écoute et disponible, un véritable accompagnement personnalisé.

Équipe sympathique et très professionnelle, je recommande vivement pour tout besoin en gestion de patrimoine !

Béatrice et son équipe sont au top. Ses connaissances de produits financiers adaptés à chacun est un vrai plus pour de la défiscalisation. Merci pour votre professionnalisme

Bonjour Béatrice je suis très content d’avoir fait mon premier projet avec vous vraiment très sérieuse surtout à l’écoute et très direct. Elle est honnête dans ce qu’elle propose, c’est très important de prendre sa en compte je recommande fortement encore plein d'autres projets avec elle merci beaucoup pour ce travail.

Béatrice DATY est une très bonne gestionnaire de patrimoine. Elle est très humaine et très à l'écoute de ses clients. Elle déborde de bons conseils, elle aime son métier, elle est disponible et propose la meilleure solution pour ses clients. Elle est également entourée d'une très bonne courtière. Je recommande.

Béatrice parvient à allier professionnalisme, efficacité, mais aussi écoute et psychologie. Une alchimie plutôt rare, qui permet ainsi de clarifier ses propres attentes et d'aborder les différentes voies pour y parvenir. Le tout dans un climat de confiance, élément indispensable à toute collaboration dans la durée. Béatrice, merci à toi pour cette collaboration qui se met en place sur le long terme.

Béatrice est une personne formidable, compétente, passionnée par son métier et avant tout humaine elle saura écouter tout vos projets, du plus simple au plus inattendu. Grâce à elle je vais pouvoir atteindre un objectif de vie important. Je l'a recommande à 100% alors laissez vous guider !

Jeune couple souhaitant valoriser son patrimoine, Béatrice nous a proposé les solutions adaptés à nos objectifs respectifs. Elle est passionnée, déterminée et bienveillante avec ses clients. Nous la recommandons pour tous types de profils !

Gestion de patrimoine et investissement A la recherche de solution pour la gestion de notre épargne et patrimoine, nous avons suivi les conseils de Béatrice en toute confiance grâce à son professionnalisme.

Béatrice est d'un professionnel remarquable. Elle nous permet de mener à bien nos projets avec détermination tout en respectant nos choix. Humaine et à notre écoute, elle sera vous aiguillez et vous aidez à gérer votre patrimoine selon vos désirs

J'ai rencontré Béatrice il y a quelques mois. En très peu de temps, elle a su répondre à mes attentes et cerner mes projets de jeune active. Béatrice est très professionnelle, pédagogue et efficace, toujours à l'écoute et attentive à mes interrogations. Une conseillère que je recommande fortement.

Cela fait maintenant 4 ans que Béatrice m’accompagne, à l’écoute, pédagogue, dynamique et toujours joviale qui plus est ! Les sujets ne sont pas toujours simples à appréhender et il est très appréciable et rassurant d’être bien accompagné, que ce soit pour de l’optimisation fiscale, épargne, la préparation de sa retraite, les sujets sont nombreux ! Merci pour ton aide précieuse Béatrice, à très bientôt !

A l'écoute , professionnelle toujours avec le sourire !

Très professionnelle et à l'écoute. Je recommande.

Un travail de qualité Cela fait tout juste 1 an que Béatrice me conseille, m'écoute et m'accompagne dans la gestion de mon épargne et dans les investissements que je peux réaliser. Pour moi qui n'est pas du tout de ce domaine, Béatrice sait particulièrement bien m'expliquer et m'aide à mieux comprendre quels sont mes options suivant mes besoins et ce que je souhaite réaliser. Je la conseille vivement, elle est très professionnelle et dynamique !

Cela fait un an que Béatrice m'accompagne et me conseille pour mes investissements et ma fiscalité. Elle sait être très à l'écoute et s'adapter à toutes les situations (pourtant nombreuses et variées !). Elle est d'excellent conseil et c'est vraiment agréable de travailler avec elle.

Cela fait plusieurs années que Béatrice m'accompagne dans mes projets, et c'est vraiment appréciable. C'est rassurant d'avoir une professionnelle qui vous conseille sur ce qu'il vaut mieux faire en fonction de vos besoins et vos attentes, et aussi enrichissant car elle aide à se poser les bonnes questions, et celles qu'on ne se serait pas forcément posé tout seul ! Béatrice merci pour ta patience et ta pédagogie pour expliquer les investissements, les avantages et les points à savoir pour prendre la bonne décision.

J'ai 27 ans et cela va maintenant faire trois ans que Béatrice m'accompagne dans la constitution de mon patrimoine. Grâce à elle j'ai pu investir dans un solide Pinel et bien plus encore. Plus qu'une simple gestionnaire de patrimoine, je la considère comme une amie car elle sait être à l'écoute de mes besoins pour trouver la meilleure façon d'y répondre. Inutile de rajouter que depuis que je suis suivie par elle je suis plus sereine d'un point de vue financier. A quiconque cherche à se constituer un patrimoine en vue de sa retraite ou investir en immobilier, et ce quelque soit votre âge, je vous la recommande fortement. Bon, je vais arrêter parce que là ça commence à faire propagande haha. Merci Béa !

Cela fait maintenant 4 ans que nous sommes conseillés par Béatrice! Elle a su être à l'écoute et a su nous conseiller sur une stratégie au long terme en adequation avec nos objectifs. Aujourd'hui, nous sommes toujours aussi satisfait de ses services et nous n'hésitons pas à la recommender à nos proches!

Suite à une recommandation d'une amie cela fait 2 ans maintenant que Béatrice nous conseille concernant des gestions diverses (patrimoine, retraite, etc..) Beatrice représente beaucoup pour nous car nous pouvons toujours compter sur elle pour son travail de grande qualité, sa disponibilité et sa gentillesse Je recommande fortement

Cela fait un peu plus d'un an que Béatrice me conseille par recommandation d'un collègue et c'est fou ce que j'ai appris en un an. De bons conseils, toujours disponible et prenant le temps de connaître les attentes et besoins de ses clients, Béatrice élabore avec vous la stratégie qui vous convient tout en vous apprenant plein de choses.

Premier rendez vous avec Beatrice Daty très agréable, grand professionnalisme.

Ayant pris rendez-vous pour une gestion de patrimoine, ce rendez-vous à permis bien plus. Développement d'une stratégie d'investissement, gestion de budget, sécurité fiscale, anticipation de retraite. Tous les points sont abordés. Madame Daty présente un travail passionné de grande qualité pour un suivi optimal de nos objectifs. Je recommande fortement car demain se construit aujourd'hui.

C'est avec grand plaisir que j'ai eu l'occasion de collaborer avec Béatrice, une personne très pédagogue et agréable que je recommande pour ses conseils avisés et sa réactivité.