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Un morceau d'Excel vraiment merveilleux. Tant de choses ont été prises en charge, que vous risquez de manquer si elles ne sont pas effectuées via une feuille automatisée comme leur feuille de calcul. Appréciez leur travail.
Leur feuille de calcul d'optimisation de portefeuille m'a permis de réaliser un projet d'optimisation avec des actions et des ETF pour voir quelle serait la meilleure pondération des actions et comment l'ETF modifierait les pondérations. Le programme est facile à utiliser et bien conçu.
Workflow très simple et clair à mettre en œuvre. Il est facile de suivre les hypothèses et de risquer différents cas et scénarios. Merci et continuez votre bon travail.
C'est un super programme professionnel, c'est bien pour aider à optimiser le portefeuille !
Impossible de télécharger le fichier
Le logiciel d’optimisation de portefeuille est excellent. Si je l’avais découvert plus tôt, cela m’aurait épargné de nombreuses heures de travail ! Mon intérêt pour le sujet a commencé après avoir étudié la théorie du portefeuille financier, et à l'époque, j'ai commencé à créer ma propre feuille de calcul en commençant par 2 actions, 3 actions, puis 20 actions pour tester les calculs et mettre la théorie en pratique. Ma feuille de calcul fonctionnait, mais c'était un peu fastidieux et l'obtention des données était toujours une tâche difficile et longue. Après des tests approfondis de ce logiciel avec mes ensembles de données standards, les résultats obtenus sont précis et mon travail peut être accompli en quelques minutes plutôt qu'en heures ! Georges Chow
Je suis avocat en fusions et acquisitions et j'utilise votre modèle d'évaluation en relation avec un client qui a besoin de fixer le prix d'une offre de titres pour son installation de culture de cannabis. Son CPA a préparé des pro formas sur 5 ans, et votre modèle est l'utilitaire idéal pour déterminer comment structurer l'offre. Il offre les mêmes fonctionnalités que d’autres produits à un coût bien inférieur.
Je trouve que la feuille de calcul d'optimisation de portefeuille est le meilleur outil de rapport qualité-prix pour créer des portefeuilles Markovitz efficaces. Tout est regroupé dans une feuille de calcul très simple à utiliser. Vous pouvez utiliser les prix des titres ou leurs rendements comme entrée. Ensuite, vous saisissez les contraintes de pondération et l'outil calcule la matrice de corrélation avec la volatilité et les rendements attendus. Bien sûr, on peut modifier manuellement ces chiffres avant de lancer le processus d'optimisation. Après cela, vous recevrez des pondérations de portefeuille et un graphique des frontières efficaces. Vous pouvez choisir n'importe quelle pondération de portefeuille (ensemble personnalisé, risque minimum, rendement maximum, etc.) à présenter dans un tableau et à marquer sur un graphique. Le tableur propose un outil de téléchargement gratuit de données. De plus, la feuille de calcul calcule certains indicateurs d'analyse technique.