CHEVAL BLANC PATRIMOINE Conseiller financier

Mise en œuvre, élaboration et suivi très professionnels et accueil très chaleureux de la part de Loïc G.. Je recommande ce cabinet à qui j’ai eu affaire pour la première fois..

Je ne recommande pas cette société, avec laquelle j'ai mené une étude de patrimoine étalée sur plusieurs mois. Elle connaissait parfaitement mon dossier et m'avait confirmé, par e-mail, la faisabilité de mon projet immobilier, sous certaines conditions. Pourtant, le jour de la signature du compromis, elle s'est révélée incapable de m'aider. Les conseillers bafouillaient et ne répondaient plus aux e-mails. Un vrai pétard mouillé... Aucune excuse ne m'a été présentée, et le comble, c'est qu'ils voulaient que je règle leurs honoraires en avance — ce que je n'ai évidemment pas fait. Aucune société de courtage sérieuse ne demande un paiement sans résultat. En conclusion, cette société me semble composée d'amateurs sans réelle expérience, cherchant à plumer des clients aisés ou en passe de le devenir. J'attends toujours des excuses de leur part. Envoyer un client à la signature d'un projet d'investissement immobilier sans aucune préparation est tout simplement irresponsable et m'a mis dans une situation délicate, pour rester courtois.

Plusieurs investissements en diversification effectués en collaboration avec cette structure, au fil des quatre dernières années, et une relation de confiance qui s'est construite avec mon conseiller Alexis Crombez. Disponible et réactif, agréable et à l'écoute, de bon conseil, efficace et de parole. Je ne peux que le recommander.

Leur expertise en gestion de patrimoine est remarquable, avec une équipe à l’écoute et des conseils adaptés. Je recommande vivement, notamment le CGP Kevin Chichportich qui a vraiment su s'adapter à ma problématique.

Déplorable expérience, j’ai eu un contact téléphonique avec une des représentantes de cette terrible entreprise, et après quelques échanges nous avions convenu d’un rendez-vous téléphonique, puis plus aucune nouvelle malgré 3 relances de ma part. Le mépris total. A deplorable experience. I had a phone call with one of the representatives of this terrible company. After a few exchanges, we agreed to meet on the phone, but then I heard nothing more despite three reminders. Total contempt. I strongly advise against this company, which disregards its potential customers.

J'ai eu affaire a ce cabinet pour un rdv informel. Bien que la conseillère savait que je n'allais pas investir au travers de leur cabinet pour cet investissement particulier, elle a répondu a toute mes questions et s'est montrée très agréable et de bon conseil. Je recommande et je pense que je m'orienterais vers ce cabinet à l'avenir.

J’avais mon rdv avec un certain Nam Delespierre Personne ne m’a contacter à l’heure de rdv Ce n’est pas sérieux de votre part

Merci à Kevin ! Il m'a conseillé à titre perso et concernant la trésorerie de ma société. On apprécie sa disponibilité et réactivité

Excellent cabinet de conseil en patrimoine/financiers. Ravi de mon conseiller Mr Beret, rapide disponible efficace et toujours à l’écoute, avec des conseils à la pointe en prime. Je valide !

Mr Chichportich, un conseiller idéal, à l’écoute, compétent, sympathique et efficace. Un plaisir et une tranquillité rares. Merci pour tout.

Être bien accompagnée en ce qui concerne la gestion de mon épargne me paraît essentiel. Loïc a su prendre le temps et m’expliquer tout en détails. Quant au suivi il se fait parfaitement. Je vous recommande ce cabinet mais surtout Loïc en sa qualité d’expert.

Merci M.Delespierre pour la qualité de vos conseils 🙏 Votre expertise vous a permis de cibler rapidement mon profil et d’adapter votre réponse à mes besoins. Même si nous ne travaillerons pas ensemble, vous avez pris le soin de m’orienter vers une solution plus adaptée. Bien que je sois pas dans votre cœur de cible, le temps que vous m’avez consacré est la marque de valeurs professionnelles rares. Bonne continuation F.Fleury

je tiens a remercier publiquement M.HISSI amir pour son expertise et sa disponibilité , je pense être bien entouré chez cheval blanc patrimoine et assez surpris par la finesse de leur ingénierie financière. Merci a M. CROMBEZ pour la mise en relation et son dévouement.

Mise à jour : Une erreur ça peut arriver, c'est maintenant ok pour la sci. Premier rendez-vous en Septembre 2021. Signatures de documents en novembre 2021... puis plus rien pendant plusieurs mois... puis un nouvel interlocuteur... puis plus rien pendant plusieurs mois... à ce jour plus personne ne réponds. ils m'ont facturé la mise en place d'une SCI pour rien.

Je suis vraiment satisfaite de l accompagnement financier de mon conseiller.Il s est toujours rendu disponible,j apprécie son expertise ,ses conseils avisés surtout que je suis novice en matière d investissement.Mr LECOEUVRE est un professionnel doté d une bienveillance et d un grand sens de l écoute.Il a su me convaincre que Chevalier Blanc Patrimoine est digne de confiance. Je recommande!

Nous avons été conseillés par Nam Delespierre : nous avons eu un 1er rendez-vous pour prendre contact et expliquer nos demandes et projets ; 3 autres rendez-vous ont permis d'élaborer et de présenter des stratégies d'investissements adaptées à nos demandes et le suivi a été très régulier pour chaque opération d'investissement. Nam a été très professionnel, mais en même temps chaleureux dans ses contacts avec nous, très à l'écoute et a pris le temps de répondre à toutes nos questions (même à celles auxquelles il avait déjà répondu une 1ère fois :D) et ne nous a pas pressés pour nous faire valider les stratégies proposées ; il nous a laissé le temps de la réflexion et a continué à nous accompagner jusqu'à la finalisation. Nous n'avons pas encore de retour sur les investissements conseillés (rendements réels à la hauteur de ceux annoncés ?), mais nous avons été ravis de faire appel à Cheval Blanc Patrimoine, en étant novices en investissement financier.

Lancement de projet compliqué et depuis je n'arrive pas à avoir de suivi comme il me l'a été annoncé initialement. Par contre les honoraires ont bien été encaissé mais je n'ai jamais pu non plus avoir les explications demandées à ce sujet. Je regrette même d'être passé par eux car ce manque de suivi me fait douter de mon investissement

Mon premier rdv avec Monsieur Fabrice COLLET, expert en gestion de patrimoine chez Cheval blanc patrimoine a été fort instructif. C'est simple, M COLLET a une réponse simple, claire, précise et appropriée à toutes mes questions en rapport avec la comptabilité, la fiscalité ainsi que la mise en place d'une stratégie patrimoniale. Le niveau d'expertise de Monsieur COLLET est impressionnant. J'ai consulté beaucoup d'experts comptables qui n'ont pas su répondre à mes interrogations. Lesquelles interrogations ont été levées par M COLLET avec une facilité déconcertante. Si vous avez des questions patrimoniales, fiscales ou successorales, je vous recommande vivement de vous rapprocher de M COLLET.

Nous avons été ravis de l'accompagnement de Kevin sur notre projet d'acquisition de SCPI. L'accompagnement s'est fait tant sur la sélection des SCPI que sur leur financement. Kevin a été très réactif et tes professionnel et a su parfaitement s'adapter. Au plaisir de retravailler ensemble pour nos futurs projets.

Je tiens à remercier Mme Prou et Mr Vaneensberghe qui ont réussi à cibler mes besoins. Ils ont été à l'écoute et on su m'accompagner tout au long du processus. Très satisfait de ma première expérience avec Cheval Blanc Patrimoine. Je les recommande vivement.

Un conseil : ne jamais faire confiance à un courtier, surtout quand il vous demande d'être EXCLUSIF! Quel dommage, j'ai plusieurs investissements intéressants, mais après un grand discours commercial... rien... aucun retour... à part : faites moi confiance, votre dossier est parfait, finalité : je suis allé voir ailleurs et aucune excuse de leur part. Et j'étais venu par bouche à oreille... en 2019 Cet événement n’est pas représentatif de la qualité habituelle de notre travail, et je vous prie d’accepter nos excuses. Je reste à votre disposition si vous le souhaitez. > Je confirme que c'est représentatif...encore aujourd'hui, 2023, je leur laisse à nouveau une chance et silence radio, aucun retour.

Très bonne expérience avec Cheval Blanc Patrimoine et plus particulièrement avec Mme Sophia Hbaz pour notre recherche de prêt pour l'achat d'une résidence principale. Elle est très professionnelle, à l'écoute et a réussi à nous obtenir un prêt intéressant malgré la conjoncture actuelle. Je la remercie et je la recommande à 100%. Merci encore. Carole et Nicolas

Très professionnel et rapide. Sophia était disponible pour ma demande et mes interrogations. Je la recommande professionnellement et humainement. Une nouvelle vie avec de nouveaux projets. Merci pour tout, sincèrement, Sophia.

Excellent accueil par M. Keravel suivi de conseils personnalisés et parfaitement adaptés. En moins de deux mois, M. Keravel a pu proposer une solution clefs en mains et une mise en place rapide des éléments choisis, je le recommande vivement ainsi que le cabinet.

J’ai fait confiance à Madame Amanda Guenard pour ma résidence principale et mon premier investissement locatif dans le neuf qui vont tous deux être bientôt livrés. Elle a réussi à me donner confiance en moi pour passer le pas sur ces deux investissements ! Je n’hésiterai pas à refaire appel à elle pour accroître mon patrimoine dans un futur proche. Merci !

Mr Collet a été attentif à ma situation ainsi qu'à mes besoins, les conseils sont à la hauteur de mes attentes. Je suis très satisfait du service rendu. Mr Collet a réussi à gagner ma confiance. Merci beaucoup.

Vraiment ravie de mes échanges avec ma conseillère, Amanda, qui m’a aiguillée vers un placement qui me rassure. Merci également à François, pour son expertise sur les SCPI même si je me suis dirigée sur un autre produit ! Le début d’une belle aventure avec Cheval Blanc

Bonjour Rendez-vous téléphonique pris par internet mon projet ayant avancé avec une explication du projet. J'ai donc reçu deux mails de confirmation et 2 sms sur mon téléphone portable. Pas d'appel à l'heure convenue, pas de mail d'excuse, rien. C'est la seconde fois que cela m'arrivé. Il y a 5 mois suite à mon commentaire défavorable mis sur google (rendez-vous non assuré et sans excuse) , j'avais été contacté par un dirigeant et j'avais modifié mon commentaire. Cette fois je ne vais pas le modifier tant pis pour eux. Donc organisme à fuir, pas fiable, je crais que leurs conseils financiers soient du même style. Cordialement J'ai lu votre réponse, Mais pas d'appel (sauf la responsable du pole prêt qui me demande de la contacter, c'est bizarre juste après mon avis défavorable sur le moteur de recherche). Bref pas de mail d'excuse de leur part depuis 15 jours et suite à un avis défavorable publié. Pour information je n'ai pas conservé le N° de tel de votre directeur mais pourquoi contacter le directeur, je suis juste un potentiel client c'est tout. Je maintiens mon commentaire et ce sans vouloir vous nuire, c'est juste un constat.

Entreprise contactée en 2020 pour un financement sur un achat de résidence principale, avec une question très simple et claire : que pouvez-nous proposer comme taux pour un achat sans apport en proche banlieue parisienne. Le conseiller nous a sorti son argumentaire pendant plus d'1h30 au téléphone sans répondre à la question d'origine, pour tenter de nous orienter vers des montagnes immobiliers et financiers qui ne correspondaient pas du tout à notre recherche et à nous faire dévier de notre objectif d'achat de résidence principale. Au passage nous avions contacté cette entreprise sur conseil de notre chasseuse d'appartement et le conseiller tentait de la bypasser sans scrupules. Quand il a compris que nous ne devierons pas de notre objectif d'achat de résidence principal pour nous orienter vers ses propres objectifs, après lui avoir exposé la proposition de prêt immobilier faite par notre banque sans apport de notre part, le conseiller de cette entreprise nous a juste dit que notre banquier était un extraterrestre, un taré,...... Donc pour nous c'est clairement non

Je suis totalement satisfaite de la prestation de Mme Sophia Hbaz. J’ai énormément apprécié son professionnalisme, son expertise, sa forte réactivité et la clarté de ses explications. Elle a réussi à trouver rapidement une solution optimale pour mon projet, elle a très bien suivi mon dossier jusqu’au bout, et le tout dans la bonne humeur. C’était un réel plaisir de travailler avec elle, un grand merci.

Je recommande fortement Sophia, elle à été remarquable à réussi à négocier un prêt immobilier en moins d'une semaine avec des contrainte très forte. Conseil et explique bien les differents élément dans l'intérêt du client. Je suis très satisfait de la prestation.

Nous sommes très satisfaits des prestations de Cheval Blanc Patrimoine qui a su nous apporter son expertise et ses conseils pour mener à bien nos projets. Le tout avec professionnalisme, disponibilité et réactivité.

c'est un peu embêtant. je n'ai conclu aucun contrat avec vous car la communication par mail a été approximative. les entretiens physiques se sont tous bien déroulés mais j'ai envoyé quelques mails qui n'ont pas reçu de réponse ce qui me fait douter de votre envie à nouer une relation avec ma personne. mais je me trompe peut-être. curieux que vous me demandiez de déposer un avis sur Google d'ailleurs... je mets quand même deux étoiles car les rendez-vous physiques ont été tout à fait satisfaisants mais le reste s'est malheureusement perdu dans les nuages.

Un accompagnement très professionnel et satisfaisant. Sophia a été très réactive du début à la fin, à notre écoute et de très bons conseils. Grâce à elle, nous réalisons notre premier achat et en sommes très fiers ! Nous recommandons +++ Chloé & Benjamin

J'ai travaillé avec Cheval Blanc pour l'acquisition de ma résidence principale et pour un investissement locatif. Dans les 2 cas l'expérience fut très positive, que ce soit pour la recherche de crédits intéressants ou l'accompagnement général et l'explication de la performance économique escomptée. Pour le projet locatif, l'équipe est très réactive et le suivi efficace dans les différents volets de la bonne gestion du bien (location, gestion effective, déclaration aux impôts, etc.).

J'attends toujours la suite de mon dossier pour souscription SCPI avec des mails qu'on me dit envoyer mais qui n'arrivent jamais. (et j'ai même fait le déplacement dans les locaux mi août...) Sans réponse et las de me faire prendre pour un jambon, je suis du coup directement passer par la SCPI sans l'intermédiaire de CBP, et c'est beaucoup plus réactif. Petits épargnants/patrimoines : passez votre chemin, ça ne les intéressent pas. Les quelques conseils que j'ai néanmoins pu obtenir semblent en concordance avec ceux actuels et le contact est plutôt agréable. EDIT : Merci pour votre réponse et pour ces éclaircissements. J'ai effectivement nuancé car le travail de votre conseillère était très bien (dossier et simulation) et comme je l'ai dit, le contact était très agréable. Mais il est très frustrant de n'avoir aucune nouvelle pendant un un laps de temps et à se demander si on ne nous a pas tout simplement oublié. C'est tout à fait frustrant. Pour résumé, le travail fourni en conseil est vraiment bien mais la communication (pour ma part en tout cas) n'a pas été à la hauteur.

J’ai eu le plaisir de recourir aux services de Mr Crombez pour un projet d’investissement personnel. Celui-ci s’est parfaitement déroulé grâce à une approche individualisée, sérieuse et un accompagnement constant sur plusieurs mois. Je ne peux que recommander Cheval Blanc patrimoine pour dénicher les meilleures opportunités et réussir son placement financier.

Professionnel et à l'écoute, bienveillant et disponible. Je recommande vivement. C'est très rassurant d avoir en face de soi des personnes pour qui l humain est important et qui cherche avant tout les solutions qui nous correspondent et sont en notre faveur. Il y a un suivi professionnel et proactif qui est très appréciable. Leur conseil sont toujours très juste et adaptée.

Cabinet professionnel et à l'écoute. Les deux projets réalisés ensemble se sont déroulés sans accrocs et leur suivi ne s'arrête pas à la signature. Je recommande pleinement. Merci à Alexis et son équipe.

J'ai été très impressionné par l’enthousiasme, l'efficacité de Cheval Blanc, en particulier de Sophia Hbaz qui fait preuve de sérieux, de professionnalisme et d'un engagement hors du commun. Pour mes prochains investissements immobiliers, sans aucun doute, je ferai à nouveau appel à leur équipe !

Une équipe de professionnels qui connaissent bien leur métier et orientent au mieux le client. Les projets sont fiables et solides, l’accompagnement l’est tout autant. Une très bonne expérience sur plusieurs années maintenant avec une équipe qui s’adapte au marché avec tout le dynamisme nécessaire.

Après de bons conseils et la concrétisation d’ un investissement dans un projet immobilier il y a quelques années, le suivi chaque année est toujours de qualité. Une relation sur le long terme et surtout très réactive malgré un investissement modeste donc n´hésitez pas à les contacter, il n’y a pas de petits clients chez Cheval Blanc. Merci à Alexis et ses collaborateurs.

Tout s’est très bien passé (Pinel,Prêt) l’équipe est à l’écoute et très professionnelle, je recommande vivement ! J’ai sollicité les services de Cheval Blanc Patrimoine sur les recommandations d'un professionnel de l'immobilier, initialement pour courtage de prêt puis également en tant que conseil investissement Pinel (tout s’est très bien passé) et maintenant conseil gestion de patrimoine. Au fur et à mesure des entretiens, nous avons développé une réelle relation de confiance, et ils ont su nous écouter et répondre à toutes nos questions avec beaucoup de pédagogie et de bienveillance (merci Antoine, Alexis et Claire!). Une équipe réactive, disponible et très professionnelle. J’ai maintenant une vision plus claire de notre projet de vie / stratégie patrimoniale, que nous continuons de développer avec eux. Merci beaucoup ! Je recommande vivement !!

Excellent service et accompagnement de bout en bout, voilà quelques années déjà que je me suis lancé avec eux. J'ai consulté ces derniers sur les conseils d'un ami pour un investissement immobilier et ils ont non seulement trouvé l'emplacement parfait mais aussi le bon promoteur qui a axé son travail sur des engagements de qualité mais aussi de fiabilité de ses prestataires. Un grand merci à toute l’équipe.

J'ai eu affaire a cette société car j'étais perdu en matière d'investissements futurs. En effet j'avais besoin de faire un point a long terme sur les modalités les plus efficaces pour préparer ma retraite et financer l'école de mes enfants. Mais je ne voulais pas non plus sacrifier mon reste à vivre. Leurs conseils mont été très utiles car on est vite perdus en tant que profanes parmi tous les investissements possibles.

C’est sur recommandation d’une relation de travail que j’ai rencontré les équipes de cheval Blanc patrimoine. Je travaille pour un grand groupe pharma. Fiscalité, crédits, succession, placements, nous avons fait le tour de tout, et j’ai enfin l’impression d’avoir été entendu et d’avoir mis en place une stratégie entière ! Je recommande !

Très déçu L'été dernier, j'ai souhaité en savoir plus sur les investissements immobiliers et en particulier sur les investissements en Loi Pinel. Je suis tombé sur le site web de Cheval Blanc Patrimoine et j'ai tout de suite été séduit et rassuré. Mes premiers échanges avec un des dirigeants puis un des managers de Cheval Blanc Patrimoine ont confirmé ce premier sentiment très positif mais également mon RDV au sein de leur bureau de Versailles courant août avec mon contact en charge de mon dossier. S'en est suivi alors plusieurs semaines d'échanges par email et deux RDVs téléphoniques avec lui entre septembre et novembre. Je devais souvent le relancer pour avoir les informations souhaitées mais je mettais ça sur le compte de sa charge de travail. Finalement en novembre, mon contact avait toutes les informations pour lancer sa recherche d'un bien en loi Pinel après près d'une dizaine d'emails et probablement l'équivalent de 2 heures d'échange par téléphone. Même s'il n'était pas des plus réactifs, j'avais bon espoir qu'il nous trouverait l'investissement idéal et j'avais tout de confiance dans la pertinence de sa recommandation. Malheureusement, je n'ai plus jamais eu de nouvel de sa part. Pas de réponses à mes relances pour savoir ou il en était en fin d'année, simplement un texto en début d'année pour nous dire qu'il ne nous oubliait pas. Et depuis, c'est un silence assourdissant ... Je suis évidemment passé à autre chose mais je suis déçu. Très probablement que notre profil n'était pas le plus rémunérateur mais on m'a vendu une relation sur le long terme et notre demande n'était pas bien compliquée. J'ai perdu beaucoup de temps pour rien alors que les autres cabinets avec lesquels j'ai pu amorcé des échanges ont eu un suivi de la relation commerciale de bien meilleure qualité. Au vu des bons commentaires qu'à cette entreprise, je suis persuadé qu'elle fait très bien son travail et j'en suis heureux pour les clients qui travaillent régulièrement avec ce cabinet. Je suis juste déçu qu'en ce qui me concerne, mon dossier a été subitement mis de côté sans explications et sans jamais de réponse à mes appels / textos. Je ne solliciterai donc plus ce cabinet qui n'a, dans mon cas, pas été du tout customer centric.

Je viens d'acheter un appartement en Loi Pinel. Tout c'est parfaitement déroulé. Je vous remercie pour votre écoute et professionnalisme. Moi même étant dans l'immobilier, Cheval Blanc Patrimoine à su être à la hauteur de mes attentes élevées. Je recommande fortement, si vous souhaitez avoir un réel suivi, jusqu'à la signature définitive.

Grosse déception. Accueil professionnel en apparence et beaucoup de temps pris pour expliquer pourquoi ils sont meilleurs que les autres. Accompagnement jusqu'à la signature du compromis où ma conseillère m'avait indiqué le jour même avant la signature qu'il n'y aurait pas de problème pour avoir un crédit. Je lui envoie le compromis signé immédiatement. 3 jours plus tard je reçois un mail automatique m'indiquant qu'elle quittait le cabinet et que je devais contacter une autre personne. Je la contacte, elle n'était pas au courant de mon dossier, et elle partait en vacances pour 15 jours le lendemain. Résultat, je ne sais même pas si des dossiers ont été déposés pour moi, en tout cas aucune offre n'a été trouvée. Et mon dossier n'avait aucun problème, les deux banque que j'ai contacté en direct m'ont fait une offre directement. J'ai été obliger de prendre ces offres, sans possibilité de négocier.... J'ai peut être juste vraiment pas eu de chance, mais la première conseillère aurait du m'alerter dès le début qu'elle comptait partir. En tout cas heureusement que j'avais indiqué dès le début que je contacterai des banques en direct.... ne pas se laisser endormir par leur discours.

Les consultants de Cheval Blanc Patrimoine sont très à l'écoute et c'est une qualité rare. Le diagnostic auquel ils ont procédé a été mené avec un grand professionnalisme et véritablement en toute indépendance. Ils ont su me proposer une solution globale entièrement sur mesure qui couvre mon entreprise et mon patrimoine privé. Je vous les recommande!