Davia Conseil - Conseiller en Gestion de Patrimoine à Annecy Planificateur financier

Prochainement à la retraite, j'ai fait appel à Mr Goureau pour faire le point sur ma situation patrimoniale. Celui-ci m'a bien aidé en me donnant des pistes de réflexions et les scenarios les plus intéressants. Je le recontacterais certainement une fois mes projets bien clairs afin de concrétiser des actions.

Très bon service de conseils en gestion du patrimoine. A su être à l'écoute, répondre à tous mes questionnements et m'éclairer dans mes choix. Aide bien personnalisée, claire et précise. Je ne peux que recommander.

Professionnel à l’écoute qui nous a proposé des conseils adaptés à notre situation.

Je me suis laissé guider par les avis sur google pour choisir l'accompagnement de Davia Conseil et nous avons trouvé ce que nous cherchions. A savoir, un audit de notre situation mais aussi une capacité à se me mettre à notre place dans les actions à mener. Pour cela, je recommande chaudement David qui restera un appui dans nos décisions futures.

David Goureau nous a été recommandé voici plusieurs années et depuis nous sommes encore plus satisfaits d'avoir suivi ses conseils. Il a réalisé un bilan personnalisé pour lequel il est attentif aux attentes et aux besoins de nous. Il nous a accompagné dans notre choix d'investissement dans l'immobilier et des autres placements. Nous pouvons le recommander sans hésitation.

Nous avons beaucoup apprécié la qualité du conseil et de l’analyse. M. Goureau est très à l’écoute des individualités et sait nous orienter avec tact et professionnalisme.

Monsieur Davia m'a donné un conseil pertinent et avisé, en me faisant prendre du recul sur la globalité de ma situation et en me faisant poser les bonnes questions à court terme et à moyen terme sans rien oublier. Très rassurant de se sentir bien accompagné dans des thématiques nécessitent une connaissance et une expérience professionnelle. Merci !

David Goureau m’a été recommandé voici plusieurs années et depuis je lui ai fait confiance aussi bien pour les démarches de ma société que pour mon compte personnel. Il est à l’écoute et se montre efficace et réactif. De tous les spécialistes que j’ai sollicités, c’est celui dont je suis le plus satisfait. Je peux le recommander à mon tour sans hésitation.

J’ai contacté monsieur Goureau il y a quelques mois afin d’effectuer un bilan financier. Il a fait preuve de bienveillance et d’écoute afin de me proposer les différentes options correspondant à ma situation. En effet monsieur Goureau réalise un bilan personnalisé pour lequel il est attentif aux attentes et aux besoins de ces clients. Avec confiance et optimisme il m'a ainsi proposé plusieurs placements. Toujours à l’écoute, il s’est plusieurs fois rendu disponible pour répondre à mes interrogations, me donner les explications adaptées ou encore pour faire un point de dernière minute. Je le remercie pour son travail et je vous recommande vivement ces conseils.

J'ai contacté Monsieur Goureau pour la 1ère fois cette année et je n'ai pas été déçu. Il m'a orienté dans mes démarches fiscales et m'a proposé d'autres prestations au vu de ma situation (analyse patrimoniale par exemple). Je le remercie pour son travail et sa disponibilité.

Conseils adaptés à notre situation grâce à une très bonne écoute.

Mr Goureau est toujours à l'écoute et disponible pour un suivi de conseil. Ses explications sont claires et alignées avec vos besoins et votre profil.

Des conseils personnalisés de qualité et une très bonne pédagogie.

Je recommande vivement Monsieur David Goureau à tous ceux qui recherchent un gestionnaire en patrimoine très compétent. Son expertise et ses précieux conseils m’ont été très utiles. Je le remercie pour sa disponibilité et son écoute attentive. Convaincue que je continuerai à le solliciter pour le futur.

Très bon conseiller. Je le recommande

Monsieur David Goureau a pris le temps de m'écouter, d'analyser ma personalité, mon mode de vie, de découvrir mes besoins, mes attentes, mes possibilités. Les conseils qu'il m'a donnés, les propositions qu'ils m'a faites ont toujours été personalisés, réalistes, prudents, visant le long terme, avec un permanent souci d'humanité. Bref, un vrai conseil, et non pas un vendeur.

Les conseils de M.Goureau nous ont permis de nous positionner sur l'acquisition d'un investissement locatif. Nous venons d'effectuer la première visite de notre appartement en phase de construction. Et nous confirmons qu'il s'agit d'un excellent choix guidé par l'accompagnement sans faille de DAVIA CONSEIL. Nous recommandons donc vivement cette société tant pour son aspect professionnel que pour son côté convivial !

J'ai consulté Mr GOUREAU pour une analyse financière préalable en vue d'ouvrir mes perspectives de gestion de patrimoine. Dans un contexte incertain je fais preuve de prudence et prends un temps de réflexion pour leur application mais ses conseils m'ont été utiles et m'ont permis d'envisager les choses sous un angle nouveau.

Mr GOUREAU est très competent et professionnelle. Il a une belle écoute active et a su répondre parfaitement à mes interrogations. Je le recommande !!

Nous nous appuyons sur les conseils avisés de M. Goureau depuis près de 10 ans. Il nous a accompagné dans plusieurs démarches et projets. Très à l’écoute pour comprendre les besoins spécifiques, consciencieux, rigoureux et disposant d’excellentes connaissances du domaine fiscal et du marché. La réussite de nos projets entrepris grâce à l’accompagnement de Davia Conseils, démontre la qualité de leurs services.

Super conseil et très bon contact.

Je connais M. Goureau depuis 2009. Ses conseils précieux m‘ont permis a plusieurs reprises d’optimiser mes revenus et de réaliser des investissements en toute serenité. Il s‘agit d‘un professionnel qui prends le temps d’écouter vos réels besoins, est très bienveillant et respectueux dès désir exprimés par le client. Je le recommande les yeux fermés. Serge Gay

Conseil en patrimoine de qualité avec un mon suivi

Nous retrouvons chez ce gestionnaire un professionnalisme qui se faire rare de nos jours, ainsi qu'un explicatif adapté à notre niveau de connaissance sur les différents contrat. Je recommande.

je recommande Monsieur Gouriau de la société Davia Conseil pour ses qualités d'écoute et ses conseils pertinents tout à fait en rapport avec ma situation personnelle. CR

Nous avons sollicité monsieur goureau pour des conseils de gestion de patrimoine et suivi fiscal. Nous souhaitons souligner la grande qualité d écoute et l accompagnement personnalisé dont nous avons pu bénéficier.

Je remercie Davia-Conseil pour son accompagnement dans l'examen de ma situation financière et les conseils qui m'ont permis de faire des choix importants. Une relation de confiance s'est établie au cours du temps, Monsieur Goureau me conseille depuis plusieurs années.

J'ai contacté Davia-Conseil pour une aide dans les démarches fiscales, et j'ai ensuite choisi de continuer avec un conseil patrimonial. L'examen de ma situation et le conseil apporté m'ont permis d'orienter mes choix, en respectant mon profil et mon rythme, dans un domaine que je ne maîtrise pas et que je trouvais plutôt anxiogène. David Goureau est très professionnel, très éclairé et ne pousse pas à la souscription de produits tous azimuth. J'ai conseillé mes proches d'aller prendre son conseil, je recommande ce cabinet.