Grisbee Gestion Privée - Conseil en Gestion de Patrimoine Conseil en investissement

Très satisfait des produits proposés mais aussi de la newsletter de Marine de Grisbee et de son accompagnement

Je regrette le 7 ans que m'a fait perdre l'ancien chargé de clientèle que j'avais précédemment et des investissements ratés (9.87 % sur 7 ans) ! Depuis quelques mois nouvelle interlocutrice Pauline qui est très réactive et impliquée, j'ai donc réinvesti, je laisse vivre un peu mon contrat et n'hésiterais pas à augmenter mon portefeuille si cela se passe toujours bien, mais voit déjà le changement. Les contrats sont sur le long terme alors à suivre.

Je recommande de cabinet en gestion de patrimoine avec des conseillers vigilants, à l’écoute des préoccupations, de confiance et sérieux ! Un grand merci à Lisa Violo !

Compétence, réactivité, compréhension des situations et suivi dans le temps: je suis satisfait d'avoir choisi Grisbee.

Grisbee à été très réactif et Mme de villele m'a proposé l'allocation que je souhaitais. Je recommande !

Très professionnelle, de très bon conseils, réactive et disponible , je recommande.

Grisbee est LE cabinet de patrimoine par excellence sur la région, cabinet familial dans lequel j’ai été reçue par Lucie qui est une conseillère hors pair, qui saura vous accompagner pour gérer au mieux et optimiser vos finances.

Lucie RAYMOND est très réactive dans son écoute et ses conseils, je n'ai aucune critique, seulement des encouragements à poursuivre avec elle.

Je bénéficie avec Marc GUILLAUME d’un accompagnement véritable dans les étapes importantes d’une vie, tels la retraite, l’achat immobilier...Son sérieux, ses compétences, sa disponibilité sont exceptionnels! Il pratique son métier avec une intelligence rare, une maturité incroyable pour son âge, sans jamais perdre de vue les intérêts de ses chanceux clients.

La découverte d'un partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine en ligne. Un conseiller attitré qui fait le bilan sur base de ce qu'on a complété dans l'application (cela prend plusieurs heures selon votre patrimoine). Entre la solution en ligne et le conseiller, les optimisations sont rapidement proposées. Mention spéciale à Pauline De Villèle, conseillère à l'écoute et réactive me concernant.

Tous nos remerciements à LISA VIOLO pour la qualité de nos échanges, son écoute, sa disponibilité et ses précieux conseils, à l'occasion de la souscription d'une assurance-vie... Elle a toute notre confiance ! Alain et Viviane

Je suis très satisfaite des services de Grisbee. Ma conseillère Lucie est très professionnelle et à l'écoute pour me proposer les solutions adaptées à ma situation. Elle suit parfaitement la situation des placements pour proposer les arbitrages qui semblent nécessaires ; elle facilite ma prise de décision en fournissant des explications claires. Les échanges sont simples et efficaces et l'accès à ma conseillère est toujours rapide.

J'ai contacté Grisbee pour avoir des conseils sur l'ouverture d'une assurance vie. Lisa a été un contact exceptionnel !!! De très bons conseils, une grande réactivité, toujours joignable, une très grande connaissance des investissements et des différents fonds existants. Elle est incollable et nous conseille en respectant nos demandes et impératifs. On aimerait que tous les conseillers financiers soient comme elle mais je peux vous assurer que c'est très très rare... Plus globalement l'assurance vie Grisbee Vie est très intéressante avec des frais réduits, une large proposition de fonds y compris de Private Equity ou de fonds structurés et une ouverture de contrat très rapide. Je ne peux que recommander Grisbee Vie et les conseils de Lisa...

Je suis extrêmement satisfait des services de Grisbee. Leur équipe est non seulement professionnelle, mais également très à l'écoute de mes besoins financiers. Grâce à leurs conseils avisés, à leur expertise et à leur offre très complète, j'ai pu diversifier mes placements et optimiser mon patrimoine. La plateforme est intuitive et très facile à utiliser, ce qui rend la gestion de mes finances beaucoup plus simple et efficace. Je recommande vivement Grisbee à tous ceux qui recherchent un accompagnement financier de qualité.

Je suis très satisfait de Grisbee et de ma conseillère. Madame Lisa Violo est ma conseillère depuis maintenant 3 ans. Madame Lisa Violo a toujours été à mon écoute et a su répondre à mes besoins et questionnements. J'apprécie son professionnalisme et le temps consacré pour m'expliquer les produits financiers pour lesquels j'avais besoin d'éclaircissement. Je recommande à 2000%. Visité en juin 2023

Contacts avec Marc très cordiaux mais très pro. Explications claires, Marc est toujours à l'écoute si besoin. Rapidité dans le traitement de dossier. Je suis très satisfaite de ma première expérience.

Je suis ravie du contrat d'assurance vie proposé par Grisbee. Ma conseillère, Lisa Violo, est toujours disponible, agréable et à mon écoute. J'apprécie beaucoup de pouvoir compter sur ses conseils. Par ailleurs elle prend aussi l'initiative de me proposer des arbitrages. Toutes les décisions d'arbitrages sont mises en oeuvre immédiatement. Mon dossier est suivi, ce que je trouve vraiment rassurant quand on est face à une gestion à distance. L'interface web est facile à utiliser, tout peut être fait en ligne. Les frais et performances sont ceux indiqués sur le site (2.5% en 2023 pour suravenir opportunités et 2.20 pour Suravenir rendement). En résumé, je recommande vivement, excellent suivi client.

Je suis très satisfait du service et des outils Grisbee. De plus ma conseillère Lucie toujours à l écoute, suit bien mon dossier et me donne des conseils en fonction de ma situation. Je conseille vivement.

excellents conseils en placements. Très pros et proches de leurs clients. Points réguliers. Large gamme de placements patrimoine, retraite, succession, défiscalisation... Ils ont toute ma confiance depuis 5 ans.

Je suis très satisfait du suivi de Lucie. Lorsqu'il y a des mouvements du marché qui pourraient m'impacter, je suis contacté pour arbitrer mes placements ailleurs. Je reçois des propositions pour diversifier. Je recommande Grisbee et Lucie pour la qualité du suivi. Je suis certainement un peu pénible parce que j'ai plein de questions mais je sens que je ne dérange jamais et c'est très agréable.

Très satisfaite de Grisbee et de mon conseiller. Etienne est mon conseiller depuis maintenant 5 ans et a toujours été à l'écoute. Il a su répondre à mes besoins même lorsque j'habitais à l'étranger et qu'il n'était pas facile d'investir en France, et a toujours pris le temps de m'expliquer les produits. Je recommande !

Je suis accompagné par Lucie depuis maintenant plusieurs années. Je recommande vivement Grisbee pour la qualité des conseils qui sont toujours donnés en fonction de ma situation personnelle et de mes propres intérêts. J’apprécie aussi la transparence et le détail des investissements réalisés grâce à leur outil en ligne. Merci. NB : je n’ai aucun intérêt à recommander Grisbee, je souhaite juste partager une bonne expérience lorsqu’elle le mérite.

Je recommande vivement cette Société GRISBEE. Je suis en lien avec ce cabinet depuis maintenant 3 ans. A chaque entrevue-besoin-conseil-investissement, je vois un conseiller & une équipe dynamiques & professionnels qui apportent de la valeur client (bonne écoute client, réponse aux besoins, proposition de solutions appropriées, actions rapidement menées)

Un conseiller à l'écoute des besoins de son clients, des documents clairs simples et transparents. Autre point positif si le projet initial n'est pas adapté au client( ça peut arriver) grisbee n'hésite pas à le signaler. Bref très satisfait du service et de la relation avec Grisbee.

En contact depuis plusieurs mois avec Jules (qui a parfaitement suivi le dossier), j'ai dépassé la simple analyse patrimoniale (pour laquelle le site est très bien fait) pour souscrire à un placement GrisBee ... La suite (disponibilité des conseillés, pertinence des analyses) devra confirmer cette première phase ! (en tout cas, pour l'instant, c'est mieux qu'un conseiller bancaire, y compris en gestion privée, et j'en connais plusieurs ….)

Experience au top avec Grisbee depuis le premier jour où je suis rentré en contact avec eux. Mon conseiller Jules a fait preuve de pédagogie et de superbes conseils pour un débutant comme moi dans l'investissement. Au delà de ses conseils en investissement il n'a pas hésité à me partager des bonnes pratiques afin que je devienne à mon tour un expert de la finance en totale autonomie. Au delà du service qualitatif, aujourd'hui je suis très content de mes rendements et je compte bien continuer à investir avec l'équipe Grisbee. Merci, je recommande les Grisbee invest family !

Excellente analyse et très bons conseils reçus par Grisbee. La conseillère qui m'a été attribuée est toujours disponible, réactive et efficace. Elle est également très claire dans la présentation des différents produits financiers proposés. Enfin et surtout, après deux ans les résultats sont au rendez-vous.

Gestion patrimoniale efficace. Les conseils sont de qualité et la relation clientèle appréciée. Un suivi plus régulier serait apprécié même si le fait de laisser le client libre sans qu'il ait l'impression d'être harcelé reste aussi agréable

Edit: Après avoir longuement parlé avec un responsable de chez eux qui a été réactif suite à mon mail et mon avis en ligne. Le conseiller qui avait repris mon dossier ne répondant pas car pour cause de maladie. Je reproche donc à cette société le manque de suivi de leurs clients: Mon contrat n'a eu aucun suivi ou avis de leur part malgré plus de 4 ans chez eux de contre-performance, le 1er conseiller qui s'occupait de mon dossier est parti et je n'ai été recontacté par personne, et le conseillé qui avait repris mon dossier suite à mon mail de mécontentement est tombé malade et n'a pas transférer mon problème aux autres membres de son équipe. Cependant ils ont été réactif et m'ont recontacté rapidement, et le responsable a été à l'écoute. J'espère donc que les dysfonctionnements que j'ai remontés seront corrigés. Mon 1er avis: Après plus de 4 ans chez eux, je n’ai eu aucun suivi de mon investissement. Mon assurance vie présente une « performance » négative (après plus de 4 ans un comble pour une société de gestion!) Après en avoir parlé avec un conseiller de chez eux, il m’a dit qu’en effet ce n’était pas normal et qu’il allait voir pour me proposer quelque chose. Au final pas de nouvelles… Je décide donc de faire un rachat total de mes investissements chez eux (malgré la perte) et je ne peux donc que vous conseiller de les éviter et de préférer des sociétés plus sérieuses et investies envers leurs clients (ex: We save, yomoni, mon petit placement…)

Je recommande ! Notre conseiller Monsieur de Saint Germain est très professionnel, à l’écoute et nous donne de précieux conseils. Rien à dire sur sa disponibilité, sa réactivité et son sérieux… Longue vie à Grisbee !!!

Excellents conseils, frais bien en deçà des banques pour des placements Grisbee de très bonnes tenues et disponibilités. Simulations simples et justes, notamment sur les impôts pour aider à prendre une bonne décision. Merci. A recommander pleinement.

Grisbee m’apporte entière satisfaction. À la différence de certains conseillers bancaires qui vendent leurs produits, mon conseiller E. de Saint Germain me donne de vrais bons conseils, avisés, expliqués, et ce, toujours dans l’écoute, la pédagogie et l’échange. Je recommande vivement!

Que du positif dans mon expérience avec Grisbee ! L'outil de gestion en ligne est particulièrement réussi, simple et même temps performant. Il vous donne un vrai aperçu de votre patrimoine en quelques clics. Mon conseiller Etienne de St Germain a su tout de suite me mettre en confiance et c'est tout naturellement que j'ai suivi ses conseils avisés et pertinents. Le résultat : j'y vois beaucoup plus clair et grâce aux solutions Grisbee, j'en ressors gagnant. Sautez-le pas sans hésiter.

Cela fait deux ans que j’utilise les services de Grisbee et j’en suis très satisfaite. L’équipe très disponible fournit un service de qualité à tous types de clientèle, même ceux qui commencent avec un petit budget. L’application est efficace et simplifie le suivi de son patrimoine. Je recommande !

Grisbee est une solution de gestion de patrimoine 2.0 parfaitement adapté à une gestion individuelle en toute autonomie. La qualité de l'interface et du paramétrage est topissime et permet vraiment de globaliser la vision sur ses actifs et faciliter la prise de décisions. Par ailleurs, le modèle de conseils algorithmes / humain fonctionne parfaitement et permet de facilement imaginer différents scénarios patrimoniaux que l'on affinera et/ou concrétisera avec le conseiller. Ceux-ci sont à l'écoute, professionnels et très pertinents dans leurs conseils. Enfin, un petit mot sur leur assurance-vie qui est souple, performante et principalement gérée par Carmignac. En bref, Grisbee, c'est une de ces jeunes pousses à la française qui propose des solutions pertinentes et innovantes pour optimiser et faciliter la gestion de patrimoine de ces clients.

Je recommande vivement ce partenaire en tant que conseiller financier pour 3 raisons : son sérieux, sa disponibilité, son efficacité. Bien entendu, le choix des produits financiers est toujours adapté à ma situation, sans forcing et surtout avec bienveillance. Bravo!

Très satisfait, à l'écoute, toujours disponible et très aimable. Un super service que nous recommendons. L'interface d'agrégation de patrimoine est bien pensée,un vrai plaisir à utiliser. Elle permet à nous et nos conseillers d'avoir une visualisation complète de notre patrimoine pas seulement en surface mais en détail par allocation également. Good job!

Un outil et une interface top niveau, facile à paramétrer avec des fonctionnalités utiles et très pratiques, une équipe technique réactive, efficace maîtrisant parfaitement son sujet. Enfin des conseillers financiers compétents, à l’écoute qui savent adapter le bon produit à votre profil...alors à part Grisbee « what else » 😉 ?

J'ai fait de longues recherches pour trouver la meilleure personne/entité capable de me conseiller sur la gestion de mon patrimoine. Grisbee ont été les plus professionnels et à l'écoute de mes attentes. Leur outil est très facile d'utilisation. Tout est super transparent, ce qui est, pour moi, un must aujourd'hui. Hâte de voir l'évolution de tout cela sur le long terme.

Je suis très satisfait de Grisbee qui me permet d'avoir un tableau de bord clair et complet de mon patrimoine et d'obtenir des diagnostiques et des conseils avisés. Le lien avec mon conseiller est facile et très pertinent quand il y a des décisions à prendre.

J'ai connu l'outil de gestion Grisbee via les magazines spécialisés (Mieux vivre votre argent, Le Revenu, etc.). Cet outil est très pratique pour centraliser ses nombreux comptes (compte courant, livret, Assurance vie, plan d'épargne retraite, etc.). J'ai ensuite contacté le cabinet Gestion Privée pour me diversifier et sortir de la banque de détail très limité sur les choix d'investissements (et souvent moins rentables). J'ai comme conseiller Etienne qui me donne entière satisfaction, j'ai pu à de maintes reprises confirmer ses conseils à travers les articles de presse que je lis régulièrement. Je suis entièrement satisfait de ce cabinet et cet outil de gestion (il manque juste une partie assistant pour déclarer ses impôts). Je le recommande.

Cliente chez Grisbee depuis 2 ans, je suis pleinement satisfaite par tous les services proposés. J'ai découvert Grisbee grâce à leur outil de gestion du patrimoine qui m'a tout de suite permis de faire un diagnostique clair de ma situation patrimoniale. J'ai ensuite eu des échanges très fructueux avec mon conseiller personnel, Mr Olivier Buffetaut, très à l'écoute, réactif, efficace et sympathique qui m'a proposé des solutions très concrètes et compréhensibles pour moi qui ne parle pas le jargon financier. Grisbee est une société innovante qui a su développer un outil web d'analyse financière ergonomique, facilement utilisable et propose des produits financiers diversifiés et performants. J'ai trouvé chez Grisbee les réponses qui n'ont jamais pu m'être fournies par mon ancienne banque de réseau qui proposait pourtant une gestion privée gratuite pour ses clients !

J'ai connu Grisbee via leur outil en ligne de gestion de patrimoine (très pratique pour avoir une vue d'ensemble et des indicateurs). La relation avec mon conseiller s'est entretenue et se poursuit sur le long terme (et c'est agréable de pouvoir garder son conseiller, pas comme dans les banques ou on en change tous les ans .. ?). Il est très disponible, sympathique, et toujours de bons conseils. Bref, très satisfait des services offerts par Grisbee.

Client depuis le début de Grisbee, je suis toujours pleinement satisfait des services offerts. Interface web claire et facile d'emploi, tableaux de bord et indicateurs pertinents, gamme de placements performante et très large. Mais surtout un conseil téléphonique personnalisé au top avec un interlocuteur toujours disponible et à l'écoute. Je recommande vivement cette jeune et dynamique société qui allie parfaitement fin-tech et vrai conseil en gestion de patrimoine.

Voici déjà deux ans que je suis suivie par mon conseiller personnel Olivier BUFFETAUT et quel bonheur. Au delà d'un conseiller particulier qui sait de quoi il parle, faire appel à Grisbee pour de la gestion de patrimoine, c'est la garantie d'être conseillé(e) par rapport à ce que nous souhaitons réellement faire (placements, défiscalisation...) Notre conseiller est aussi bien disponible le soir que le matin, par téléphone ou par mail, ce qui facilite nos échanges et le suivi de notre dossier. Bref, ravie !

J’ai découvert Grisbee en faisant des comparatifs sur internet. Ceux-ci mettaient en avant leur gestion, leurs produits et leurs coûts. Aujourd’hui, aucun regret et même de très bonnes surprises comme des interlocuteurs compétents, très aimables et qui savent créer une confiance renouvelée (et ce n’est pas quelque chose, dans le domaine du financier, qu’on l’accorde facilement...). Et c’est le cas d’Olivier BUFFETAUT, conseiller de choc ! Merci à lui pour son sourire et sa franchise. Bonne continuation à toute votre équipe !

Je suis client Grisbee depuis 1 an et 2 mois. J'ai choisi Grisbee pour disposer en même temps d'un conseiller en patrimoine, d'un agrégateur en ligne performant et d'un vaste choix de produits financiers parmi les meilleurs. Je suis entièrement satisfait à ce stade de mon suivi par Olivier Buffetaut mon conseiller, toujours disponible et à l'écoute. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait le bon choix en allant chez Grisbee. C'est encore tôt pour juger des résultats mais nos choix sont bons.

Client depuis 3 ans, je ne peux que recommander Grisbee son application et aussi les conseillers humains qui sont derrière. Le sujet des finances personnelles est un sujet tellement important dans la vie qu'il est essentiel d'être accompagné par des personnes compétentes et également accompagné à la compréhension de tout ce qu'il englobe. Merci particulier à Olivier Buffetaut

Grisbee Gestion Privée fournit un service (Grisbee) très utile pour déterminer son patrimoine et apprendre comment le diversifier. J'utilise leur service depuis plusieurs mois. 4 étoiles car l'outil relatif au budget mérite encore d'être amélioré. Mais je suis certain que cela viendra.

Particulièrement satisfaite des outils Grisbee tant pour la défiscalisation que pour faire fructifier l’épargne notamment par l’assurance vie proposée qui est très performante. Le « plus » réside dans la relation privilégiée qu’on a avec les conseillers en gestion de patrimoine toujours à l’écoute, et qui donnent des conseils en fonction de notre situation personnelle et notre aversion au risque….sans jamais pousser à la consommation de produits financiers et tout ça avec la plus grande réactivité. Je conseille sans hésiter !