SD Patrimoine & Finance Conseil en investissement

SD Patrimoine & Finance m'a été recommandé par un collègue, qui leur a confié la gestion de tous ses biens depuis plus de 8 ans. Après avoir rencontré Francis Sak et Thomas Delmas, les cofondateurs de l'entreprise, je peux dire qu'ils sont à l'écoute, réactifs et qu'ils s'impliquent à fond. Ils sont brillants, dynamiques et iront loin, c'est certain !

Merci a SD Patrimoine et Finance et surtout Lyes Beny qui nous a vraiment accompagné dans notre projet malgré les obstacles.

Lyes était très professionnel, efficace, disponible et à l'écoute, mettant les intérêts de son client à l'avance. Je recommande vivement.

J'ai récemment eu l'opportunité de travailler avec la société SD PATRIMOINE, et je tiens à exprimer ma sincère satisfaction concernant leur professionnalisme exemplaire. L’équipe, en particulier Adrien MORENO, s'est démarquée par son écoute attentive et son engagement envers les besoins de ses clients. Adrien a su faire preuve d'une grande disponibilité et a toujours été à l'affût de nos attentes, apportant des solutions adaptées et efficaces. Son expertise et sa capacité à instaurer un climat de confiance ont grandement facilité notre collaboration. Je recommande vivement SD PATRIMOINE à toute personne cherchant un partenaire fiable et compétent dans le domaine de la gestion patrimoniale. Leur professionnalisme et leur sens de l'écoute font toute la différence !

Cela fait plus d’un an que nous avons connu le groupe SD Patrimoine & Finance et que nous sommes accompagnés par Adrien Moreno. Adrien, en tant qu’excellent guide dans le monde de placements, de projets d’épargne, continue à nous aider dans la planification de notre avenir, tout en restant à notre écoute et disponible pour répondre a nos questions et nous donner toutes les explications nécessaires. Je recommande le groupe SD Patrimoine et Adrien Moreno en particulier.

Steeve est un bon gestionnaire de patrimoine . Il est à l’écoute pour répondre aux préoccupations du client et donne des conseils aussi.

Une très bonne écoute, des conseils avisés et une disponibilité très appréciable. Un grand merci à Thomas pour son professionnalisme et sa réactivité.

Nous avons pris contact avec SD Patrimoine & Finance pour faire des placements, prévoir notre avenir et celui de nos enfants mais aussi pour payer moins d impôts. SD Patrimoine & Finance et plus particulièrement Thomas a su nous conseiller et nous accompagner avec une diplomatie exemplaire et des explications compréhensibles. Nous recommandons SD à 1 000%.

Adrien Moreno est un excellent gestionnaire de patrimoine. Il est à l’écoute, réactif et propose des solutions parfaitement adaptées. Je recommande vivement ses services.

Cela fait bientôt 3 ans que SD Patrimoine & Finance me prodigue conseils et services et j’en suis très content et très satisfait. C’est Monsieur Lyes BÉNY qui me suis de près, et sans ses conseils et sa vision d’avenir, sa disponibilité et sa réactivité, je n’aurais certainement pas bénéficier d’optimisation fiscale et d’investissements judicieux qui ont fait qu’aujourd’hui mon patrimoine s’étend. C’est un professionnel de confiance, souriant, se souciant profondément de ses clients et de leur croissance, et que je recommande vivement. Un grand MERCi à toi Lyes 🙏🏾😃

Cabinet de conseil de confiance. Bien à l’écoute avec un service et accompagnement soigné et personnalisé. Mon conseiller Steeve Adlun est d’une réactivité impeccable et toujours de bon conseil avec la patience à expliquer les détails importants et mettre en garde sur les risques.

Nous avons eu le plaisir de recourir aux services du cabinet SD/finances, et en particulier Mr BENY depuis bientôt un an. Grâce à ses conseils judicieux, nous nous sommes lancés dans des opérations qui nous permettraient d'optimiser nos investissements et constater une croissance significative de notre portefeuille. Sa réactivité, disponibilité et son engagement envers nos objectifs financiers en font un professionnel de confiance que nous recommandons vivement.

Très satisfait des services de SD Patrimoine & Finance et du suivi tout au long de mon projet. Un grand merci à Lyes pour son rôle clé et son accompagnement.

Super découverte, Adrien Moréno a su me mettre en confiance et m'expliquer ce que devait être ma gestion financière. Tres courtois est disponible. Je ne peuxx que vous le conseiller. A très vite.

Expérience horrible. Perte d’argent alors que la bourse monte. On nous a caché les frais sur nos PER. Assurance vie : perte de 500€ en moins de 6 mois. Depuis, transféré sur notre banque et tout va mieux. Nous sommes en train de récupérer grâce à notre banque l’argent perdu chez SD Finance

J'ai eu une super bonne expérience avec SD Patrimoine & Finance. Ils sont au top pour le conseil, l'assistance et des explications claires à chaque étape. Je profite pour saluer tout bas le grand Mr. Beny qui m'a été d'une aide précieuse en m'accompagnant depuis le début et qui continue de le faire. Merci beaucoup à toute l'équipe et continuez le bon travail.

Je tiens à remercier toute l'équipe de SD Patrimoine & Finance, en particulier Monsieur Beny, pour leur excellent travail dans la réalisation de mon projet. Monsieur Beny a été un atout de taille dans la recherche de l’appartement idéal pour moi, correspondant exactement à mes attentes. Il m'a guidé à chaque étape du processus, depuis la recherche jusqu'à la conclusion de la transaction. Grâce à son expertise et son professionnalisme, j'ai pu réaliser mon projet en toute confiance et sérénité. Je recommande fortement SD Patrimoine & Finance à quiconque recherche un partenaire de confiance pour investir dans l'immobilier et gérer son patrimoine.

Je recommande fortement le cabinet SD patrimoine, Francis Sak et l’ensemble de son équipe, et plus particulièrement mon conseiller Mr Beny qui a su me diriger vers un investissement en totale adéquation avec mes besoins et ma situation. Il sait être à l’écoute et assure un suivi irréprochable! Sa disponibilité permanente est un atout plaisant et non négligeable, et ayant instauré une relation de confiance, je n’hésiterai pas à faire de nouveau appel à ses services sur de futurs investissements!

Une amie m'ayant recommandée SD Patrimoine, nous ne regrettons pas d'avoir fait appel à Francis SAK et ses collaborateurs pour nous accompagner dans notre gestion patrimoniale. Mes remerciements pour la qualité de nos échanges et pour l'accompagnement dans notre projet immobilier. Le diagnostic, le conseil, l'écoute et la disponibilité de Francis S. en font une personne au professionnalisme avéré. Nous ouvrons un chemin avec leur accompagnement que nous espérons pour de nombreuses années.

Excellent cabinet ! Je suis très satisfaite des services de ce cabinet de gestion en patrimoine que je recommande. Étant novice dans l’investissement locatif, SD Patrimoine a su m’orienter, me conseiller, m’accompagner dans l’ensemble de mes démarches. J’ai été rassuré d’être prise en charge par une équipe à l’écoute, réactive et d’un professionnalisme hors pair. Je remercie Thomas, Francis et leur équipe pour la qualité de leurs prestations.

Désireux de faire fructifier mon épargne et diversifier mes investissements, j'ai été orienté et accompagné par Anthony Duman dans toutes mes démarches avec clarté, patience et professionnalisme. Je tenais à remercier toutes les personnes du cabinet pour cet accompagnement et n'hésiterait aucunement à les recommander.

J’ai été contactée par le cabinet qui m’a proposé ses conseils au meilleur moment. Désireuse de diversifier mes placements mais très frileuse de nature, j’ai été agréablement surprise des solutions proposées par mon conseiller. Tous mes remerciements à Monsieur Beny pour son accompagnement sans faille dans l’aboutissement de mon projet ainsi qu’aux personnes du cabinet étant intervenues pour mon dossier.

J’ai été mise en relation avec SD patrimoine par une connaissance. C'est un cabinet avec de belles qualités humaines, disponibilité, clarté et patience. Mon interlocuteur est à l’écoute, qui prend le temps d’expliquer et de proposer des produits en adéquation avec ma demande. Je remercie Francis pour sa disponibilité et ses conseils toujours très avisés. Je recommande ce cabinet de gestion de patrimoine.

Je suis suivi par monsieur BENY et il est très à l’écoute avec un accompagnement complet et adapté à mon profil. Je recommande. Concernant le cabinet, le point fort c’est qu’il ont tout les services à proposer et sur place. Point d’amélioration : peut être créer une filiale promotion afin d’avoir plus de choix lors des investissements en pinel.

Mon mari et moi avons fait appel à SD Patrimoine afin de savoir ce qu'ils avaient à nous proposer pour investir dans l'immobilier. Nous avons rencontrés M. Beny qui a su répondre à nos interrogations et nous proposer des solutions adaptées à nos besoins. Nous sommes très bien accompagnés dans nos projets et M. Beny est très réactif et professionnel. Si vous avez besoin de conseils dans le domaine de l'investissement immobilier, financier et de la défiscalisation, je vous recommande vivement de faire appel à ce cabinet.

Je suis très satisfait de mes échanges avec SD Patrimoine. Toutes les personnes du cabinet que j'ai rencontré sont totalement à l'écoute et disponible afin de répondre à toutes nos interrogations. J'ai eu affaire notamment à M.BENY qui a pu m'accompagner à plusieurs reprises et différents sujets afin d'améliorer considérablement ma fiscalité. Je recommande les yeux fermés.

Ravi d'avoir pu rencontrer Francis qui a pu m'éclairer avec beaucoup de patience dans mes projets d'immobilier. Toujours disponible, très réactif et à l'écoute, je me suis tout de suite senti en confiance. Professionnalisme et rigueur, je ne saurais que vous recommander cet excellent gestionnaire de patrimoine. Un grand merci à toute l'équipe.

Je remercie fortement tout le personnel de SD Patrimoine & Finance, et plus spécialement Mr L. Beny , Mr et Mme Delmas que j'ai eu à interagir avec. L'accueil au téléphone ainsi qu'en présentiel était au top, avec des conseils personnalisés et une écoute excellente de mes demandes. Les réponses étaient très satisfaisantes et surtout la concrétisation qui était quasi instantanée. Je suis très satisfait et je recommande fortement.

Je suis particulièrement satisfait du service apporté par SD Patrimoine et Finance. Pédagogie et professionnalisme ont été les maîtres mots de mes premiers contacts avec leurs équipes, pour définir un projet qui correspondait à mes attentes. Depuis, je bénéficie également d’un accompagnement sur mesure, ce qui fait selon moi la force et l’intérêt de SD Patrimoine et Finance.

SD Patrimoine & Finance est une société jeune et dynamique. J'ai pu bénéficier d'excellents conseils sur la gestion de patrimoine et ai pu monter un projet. Les conseillers sont très à l'écoute de nos projets et les solutions proposées sont adaptées. Une vraie confiance s'est créée et je les en remercie. Je recommande vraiment cette entreprise.

Un grand merci à Thomas Delmas un partenaire qui se donne toujours à 100% pour ses clients. Il fait preuve de réactivité, professionnalisme, et d’écoute à chaque fois. Depuis que nous avons commencé à travailler avec M.Delmas nos projets avancent à une vitesse folle. Je vous recommande SD patrimoine ! N’hésitez pas.

Nous avons découvert SD Patrimoine & Finance tout à fait par hasard et nous ne le regrettons pas. Nous cherchions à investir dans l’immobilier et à rentabiliser nos placements. Nous avons tout d’abord débuté par du placement financier. Une relation de confiance et humaine s’est installée ce qui nous a permis de poursuivre dans l’achat d’appartements. Ils nous ont aidé à trouver les biens, à monter les dossiers de financement, à changer d’assurance pour le crédit…. Et c’est avec plaisir que nous leur confierons la gestion immobilière. Ils sont à l’écoute du client, réactifs, s’adaptent à votre agenda, prennent le temps d’expliquer les choses simplement pour proposer les solutions les plus adaptées. Nous apprécions leurs conseils et leur accompagnement à chaque étape surtout pour des investissements aussi importants. Nous remercions sincèrement Thomas, ainsi que toute son équipe pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur simplicité. Société que je recommande grandement pour toute personne souhaitant investir ou optimiser son patrimoine.

Cela fait 7 mois que j'ai rencontré Steeve, conseiller qui est à votre écoute, et trouve des solutions à vos attentes quelque soit votre profil. Lorsqu'il s'agit de parler d'argent il est toujours dur de trouver des personnes à qui faire confiance, et aujourd'hui je suis pleinement satisfait des propositions que l'on a pu m'apporter. Que ce soit en patrimoine ou en finance le début de l'aventure pour moi est très satisfaisante et je l'espère durera longtemps avec mon conseiller. Un grand merci a Steeve et son équipe.

Avec anthony Duman mon conseiller, nous avons établi une relation de confiance. De part sa sympathie et son professionnalisme, nous avons les meilleurs conseils et j'en suis très satisfaite. Il comprend nos projet et vas dans ce sens Merci encore

Mon conseiller, Steve Adlun, est très professionnel. Il se déplace à domicile, m'écoute, me conseille, fait des simulations pour m'aiguiller dans toutes mes démarches. J'ai retrouvé une santé financière grâce à tous ces précieux conseils. 😊

Je recommande vivement le cabinet SD Patrimoine & Finance et plus particulièrement mon conseiller Anthony qui a su me conseiller au mieux dans la création et la gestion de mon patrimoine. Anthony est professionnel et se montre très disponible. C’est toujours un plaisir d’échanger avec lui.

Très mauvaise expérience avec ce cabinet. Il n'y a pas eu de transparence dans ce qui m'a été présenté (mensonges de la part du conseillé). De plus le conseillé rencontré fut très impoli. J'espère que les autres employés ont plus de respects envers leurs clients que celui que j'ai croisé.

J'ai découvert SD Patrimoine &Finance grâce à une recommandation. C'est une société qui est à l'écoute de leurs clients et qui délivre de précieux conseils pour vos projets. Je remercie Francis Sak pour son accompagnement.

Nous apprécions les qualités d'écoute de Francis Sak et sa capacité à évaluer nos besoins, à nous conseiller et à stimuler nos placements. Il est très disponible et sait se montrer réactif quand des occasions se présentent. il sait également se montrer persuasif sans insister inutilement et sans harcèlement. C'est une belle rencontre!

On m'avait recommandé SD Patrimoine et Finance afin d'obtenir des conseils en gestion du patrimoine. Thomas a pris le temps de faire un audit de ma situation pour ensuite donner des conseils personnalisés. De plus, il est à l'écoute et accessible si besoin. Je recommande si vous êtes à la recherche de conseils en gestion du patrimoine.

Francis et Thomas, deux collaborateurs hors-pair qui sont très compétents et très complémentaires l'un de l'autre. J'ai décidé de faire confiance à ces hommes pour mon avenir. Et j'en suis très satisfaite, Ils ont réussi à gagner ma confiance et me conseiller au mieux concernant mes projets. Encore un grand merci a eux. La confiance se gagne, elle ne s'achète pas. Ils ont réussi à me convaincre ! Laissez-vous être tenté à votre tour :)

Thomas a pri du temps pour bien expliquer les différents produits, ceux qui m a conseillé ont été très bons. Le suivi est parfait, toujours disponible au téléphone. On se sent vraiment à l'aise et en confiance. Je lui fais confiance pour trouver des bons plans 😉 Merci pour le professionnalisme.

Très professionnels et honnêtes, l'équipe SD Patrimoine m'a assisté et accompagné tout au long de mon projet et continu encore aujourdhui. Ils sont de très bon conseil et très sympathique de surcroît. Société de confiance que je recommande.

Thomas est un conseiller de confiance, très disponible et très serviable. Il s'est déplacé à notre domicile plusieurs fois, réponds très rapidement à nos sollicitations et toujours avec précision et pédagogie. Pas de mauvaises surprises, à recommander les yeux fermés!

Nous sommes conseillés et suivis depuis 2 ans par Francis et son équipe. A l'écoute, disponible et réactif nous avons menés de nombreux projets ensemble qui commencent à porter leurs fruits. Je suis très satisfait du service rendu !

Il est rare de trouver des experts aussi professionnels, qu'humains et efficaces. Tel est le cas de SD Patrimoine et Finance! Ils savent avec pertinence s'adapter aux demandes et situations financières de leurs clients. Leur disponibilité est très appréciable. Présents et à l'écoute, ils nous ont accompagné tout au long de notre projet. Nous les remercions pour leur aide et ne pouvons que les conseiller vivement.

Une equipe de professionnelle qui connait son domaine. Les conseils prodigués sont de qualités et raisonnés. A l'écoute des attentes de leurs clients. Ayant collaborer avec Thomas et son équipe j'en suis pleinement satisfaite.

Thomas étant partenaire de notre centre, je me suis naturellement dirigée vers lui pour des questions de placements financiers. Son professionnalisme et sa réactivité m'ont convaincu. A ce jour SD patrimoine et Finance accompagne mes clients mais aussi entourage et leurs retours sont toujours très positifs. Faire confiance les yeux fermés!

Je désirais diversifier mes placements et voulais investir dans de l'immobilier. Problème, c'est un secteur que je ne connaissais pas très bien et avais besoin d'être accompagnée sur un investissement aussi important. On m'a conseillée de prendre contact avec SD Patrimoine & Finance. Je ne pouvais rêver mieux pour m'aider dans cet achat. Ils m'ont aidée à trouver l'appartement, monter le dossier de financement, choisir un assureur et l'agence immobilière pour gérer mon bien. J'ai été conseillée à toutes les étapes du processus, ainsi que sur la fiscalité. Ils ont été très réactifs dès que j'avais une question. Ils s'adaptent également à vos contraintes d'agenda ou de moyens de communication. En fonction de mes besoins, les échanges pouvaient se faire via un rendez-vous physique, téléphone, mail et même SMS. Aujourd'hui, je passe également par eux pour la gestion de mes portefeuilles. Pour résumer : très bons conseils, excellent service client, réactif et flexible. Je conseille sans hésitation.

J’ai eu l’occasion de faire appel à ce cabinet récemment pour mes investissements. Je recommande SD Patrimoine à 100%, Francis et Thomas ont su gérer mes dossiers avec sérieux et rigueur. Conseils et service de qualité et toujours avec le sourire ! :) Merci à cette équipe 💯