STEVE MAUFFREY CONSEIL PATRIMONIAL Planificateur financier

A 65 et 67 ans nous nous posions beaucoup de questions sur les choix d'investissement que nous avions fait et ceux à venir. Donation, succession, placement, nous sommes de petits investisseurs mais il nous semble important de préserver ce que nous avons mis de années à construire. Nous avons trouvé auprès de Steve Mauffrey une écoute simple et bienveillante, des explications claires et à notre portée tout cela avec respect. En 2 heures nous avions exactement une idée de notre situation et des pistes à explorer. Pas de pression mais il est certain que nous avons rencontré un conseillé de confiance à privilégier

Nous ne pouvons que recommander les services de Monsieur Mauffrey qui nous accompagne dans la gestion de notre patrimoine, avec professionnalisme, disponibilité et une grande amabilité. Il a su guider nos choix de manière parfaitement adaptée à notre profil, en fonction de nos besoins et de nos projets. Nous sommes sereins dans le suivi de ses conseils et heureux qu'il marche à nos côtés. Merci encore !

Nous avons consulté M Mauffrey pour divers sujets allant du conseil patrimonial (succession), bilan foncier et conseil déclaration impôts. En plus d'être extrêmement compétent et réactif, il est très patient et pédagogue. Il s'est investi et a su nous conseiller et démêler notre dossier complexe. Je le recommande vivement !

Mr Mauffrey est très professionnel, disponible, à l'écoute de ses clients. Je recommande

Les analyses sur-mesure et les conseils financiers de Steve Mauffrey m’ont apporté une vision claire sur ma stratégie d’investissement immobilière ainsi que sur mes options à court terme pour négocier un achat de résidence principale. J’ai beaucoup apprécié ses conseils neutres et clairs, sa disponibilité et réactivité ainsi que sa connaissance fine des négociations bancaires. Steve Mauffrey analyse les propositions bancaires à la loupe et repère les opportunités tant juridiques que commerciales. Ses analyses prennent en compte la situation familiale globale. Elles aident de manière concrète lors de choix de vie important. Merci beaucoup.

Nous avons rencontré Mr Mauffrey pour différents sujets allant du PACS à la donation de biens immobiliers. Nous avons été très satisfaits de ce rendez-vous. Mr Mauffrey explique avec beaucoup de clarté des concepts à priori complexes et apporte de réelles pistes à explorer pour développer son patrimoine et optimiser sa situation financière. Avenant et chaleureux, nous n'hésiterons pas à le recontacter pour aller de l'avant sur d'autres points. Nous recommandons vivement !

Nous avons apprécié les explications et conseils de M. Mauffrey ainsi que sa pédagogie. Très professionnel, disponible et à l écoute, il a su répondre à nos nombreuses questions portant sur des aspects patrimoniaux, immobiliers, ou investissements/placements. Nous n’hésiterons pas à faire à nouveau appel à lui en cas de nouveaux projets. Nous pouvons donc que le recommander.

Steve est très professionnel. Il a su répondre à nos questions de manière adaptée et accessible. Nous n’hésiterons pas à faire à nouveau appel à lui en cas de nouveaux projets. Nous pouvons donc que le recommander.

Un professionnel impliqué, à l'écoute, et pointu. J'espère que les investissements conseillés porteront leur fruit! Dans ce milieu technique, et pour ma part peu attrayant, M. Mauffrey sait s'adapter à son client et instaurer un vrai climat de confiance. Je recommande.

Monsieur Mauffrey a su me mettre en confiance grâce à ses très bons conseils, sa pédagogie, sa patience et sa réactivité. Grâce à ses nombreuses connaissances, il a su me conseiller aussi bien dans mes placements financiers que dans ma déclaration d'impôt et ma succession. C'est très confortable d'avoir une seule et même personne à qui se référer pour tous mes sujets patrimoniaux. Aussi, il a su me proposer des placements financiers à frais réduits. Je ne peux que vivement le conseiller.

Très bon accueil, professionnel patient ,à l’écoute et très pédagogue. Donne de très bons conseils

J’ai apprécié la clarté des explications de monsieur Mauffrey ainsi que sa pédagogie. Les informations sont imagées par des exemples concrets ce qui facilite la compréhension. Je recommande

Nous avons eu un temps d'échange très intéressant. Les explications sont claires, et la documentation facilement accessible.

Percutant et particulièrement clair dans ses explications. Conseils précieux !

Grâce à un accompagnement global, Mr Mauffrey propose des solutions d’investissements et une bonne optimisation fiscale et patrimoniale . Il a toute ma confiance, a recommander les yeux fermés!

Avenant et à l'écoute, M.Mauffrey a été de bons conseils. Je ne peux que confirmer ce qui est déjà dit: professionnel et disponible, il sait expliquer ce qui est compliqué par des mots simples. Que du positif ! Merci.

Mr Mauffrey nous a donné toutes satisfactions que se soient en conseils patrimoniaux ou en choix d'investissement. Il a une approche très pédagogique et vous explique avec des mots simples les implications fiscales dans le cas d'un concubinage pacs où mariage et aussi si l'un des deux travaille en suisse. Je recommande fortement

Je recommande vivement : Conseil personnalisé, prends le temps d analyse, et très bien entouré pour problématiques diverses ...

Une grande disponibilité, sachant être à l'écoute, un savoir faire efficace et rapide. Un bon professionnel dans son domaine que je peux recommander sans hésitation à tous ces nouveaux clients. CB

Personne très joviale. Très professionnel, Mr MAUFFREY c est de quoi il parle. Très bon pédagogue, il arrive à faire comprendre tout ce langage difficile à assimiler. Disponible et à l écoute, il sait orienter sur ce que l on aurait besoin ou sur ce que l on doit faire. Je recommande vivement.

Nous bénéficions de l’ accompagnement de M Mauffrey depuis plusieurs mois. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il a su nous conseiller dans la gestion de notre patrimoine, tant sur les aspects financiers , fiscaux, successoraux que bancaires. Ce qui représente une réelle plus-value pour faire des choix éclairés. Il sait se montrer à l’écoute, soucieux de coller au mieux à nos objectifs à travers ses propositions. M Mauffrey se montre impliqué, proactif , disponible et dans le souci permanent de répondre de manière précise à nos questions. Je recommande vivement de faire appel à lui. Merci pour votre grand professionnalisme, Steve!

Bonjour, Je peux vous recommander Monsieur Mauffrey sans rougir. Je l'ai trouvé très professionnel, apportant de bons conseils avec des explications à la porté de tous. Je l'ai trouvé très humain avec une belle philosophie de vie où son centre d'intérêt n'est pas que d'engendrer de l'argents. Chose que l'on ne retrouve pas souvent dans les grandes structure. Je travaillerai avec lui en toute confiance.

Un grand merci à M. Mauffrey pour son professionnalisme, son écoute et ses conseils avisés. Quelqu'un d'humain et toujours disponible.

Bonjour, J'ai eu un entretien avec M. Mauffrey pour des conseils d'investissements et de gestion de patrimoine. M. Mauffrey est très professionnel, il m'a apporté de nombreuses informations et a répondu à l'ensemble de mes questions, notamment concernant la fiscalité Suisse/Française. Il m'a également transmis, à la suite de la discussion, des documents relatifs aux différents placements potentiels. M. Mauffrey est très disponible et à l'écoute. Je recommande vivement.

Nous avons fait appel à M Mauffrey pour l'ouverture et la modification dassurances vie, il a été très efficace et pédagogue. Il nous a donné de précieux conseils et même fait économiser des impôts ! Encore merci

Steve est un grand professionnel. Il a grand nombre de connaissances qui lui permettent d'être à l'aise dans toutes les situations, et si toutefois il ne l'ai pas, grâce à son réseau débordant de personnes compétentes, il saura vous répondre le plus justement possible! Je recommande!

Très sympathique, explications simples et claires. Je recommande

Steve est quelqu’un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l’investissement et la gestion de patrimoine. Que l’on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c’est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timings et de façon efficace. Son audit de situation et ses conseils sont d’une valeur ajoutée incontestable : il apporte une vision complète de notre situation patrimoniale pour mettre en place les actions adaptées d’un point de vue juridique, fiscal et financier. C’est un contact que je considère comme pilier pour la bonne gestion de notre patrimoine. Il est à l’écoute, ainsi il oriente et définit des lignes directrices des plus pertinentes pour développer notre patrimoine. C’est un conseiller comme je souhaiterais en croiser davantage : grâce à son empathie et sa capacité d’analyse, il met le point rapidement sur nos besoins, voire les explicite et surtout il les structure pour les transformer en opérations d’investissement pertinentes.

Nous avons fait appel à Steve pour nous aider à construire et mettre en place une stratégie d’investissements adaptée à notre situation et à notre mindset. Je suis ravie d’avoir franchi le pas car je considère maintenant ce partenariat avec lui comme indispensable dans une construction éclairée de notre patrimoine. Il a su comprendre, analyser nos considérations personnelles pour les transformer en vision claire, avec une stratégie d’investissement bâtie étape par étape. Par ailleurs, Steve Mauffrey est d’un professionnalisme sans faille, très tourné vers le service au client, accessible, réactif et pertinent. De par sa vision à 360° de tous les aspects de la gestion de patrimoine, il est le partenaire que je souhaiterais garder à mes côtés pour un suivi à très long terme.

Conseiller très à l'écoute et clair dans ses explications.

J'ai fait appel aux services de Steve Mauffrey, qui m'avait déjà été recommandé et sincèrement, je suis ravie à tous les niveaux. J'ai confiance en lui car il s'adapte, explique et prend en compte la personne qu'il a en face de lui et ça je dois dire que ça fait du bien. Merci.

Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons

Grande réactivité, à l écoute de tous nos besoins avec une réponse professionnelle adaptée, qualité des prestations et des conseils fournis.

Depuis la naissance de mes enfants, j'avais conscience qu'il faudrait un jour que je m'occupe de la gestion de mon patrimoine, afin d'être assurée d'avoir fait le nécessaire pour nous mettre à l'abri, mes filles et moi. Mais avec une certaine aversion pour le domaine financier, et une absence de connaissances en matière fiscale, j'ai toujours repoussé l'échéance. Récemment, j'ai décidé de me débarrasser de cette inquiétude latente, presque imperceptible mais bien réelle. J'ai contacté Steve qui a su cerner mon profil, comprendre mes attentes, et identifier mes besoins avec une bienveillance, une humanité, une absence de jugement et un professionnalisme dont je le remercie sincèrement ici. Il a effectué pour moi un diagnostic personnel complet et sur mesure avec une vision synthétique de ma situation. Les solutions qu’il apporte sont d’autant plus pertinentes qu’il est indépendant et qu'il n’a aucun produit à vendre. NB: J'ai particulièrement apprécié la check-list des recommandations avec les échéances de chaque action à mener : simple, clair, concret! Aujourd'hui, toutes les actions sont en cours ou terminées, et pour la première fois je sais où j'en suis en matière de patrimoine et de fiscalité. Steve m'a apporté la tranquillité d'esprit et la sérénité dont j'avais besoin pour ma famille! Je recommande vivement!

J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses. En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mauffrey, le tout avec un bon échange, j'ai une bonne visualisation pour la situation qui me concerne, et surtout M. Mauffrey m'a fourni les éléments nécessaires qui me sont utiles et répondu à mes questions. Je recommande vivement ce conseiller.

Dès le 1er rdv, quel plaisir de se sentir écouté, et par la suite recevoir une étude personnalisée et un projet familial expliqués de façon simple et compréhensible. Depuis, plusieurs dossiers ont été menés à bien (financier, juridique et immobilier). Ces mêmes dossiers étant suivis dans le temps avec de vrais conseils. Professionnel et proactif, je recommande vivement

Plus que satisfaite de Steve, ultra satisfaite ! Compétences, disponibilité, efficacité, bienveillance et humanité. Placements financiers, prêt immobilier, sécurisation de notre patrimoine. Les conseils de Steve sont adaptés et personnalisés selon nos besoins et nos envies. Steve nous accompagne dans toutes nos démarches. Je le recommande ++++ Et encore MERCI.

Très satisfait des services de Mr MAUFFREY, je l'ai sollicité pour un conseil sur la fiscalité et INVEST PINEL, ponctuel, réactif et toujours à l'écoute. Retours et simulations très rapide. Je vous le recommande et Merci encore une fois Mr MAUFFREY A nos prochaines collaborations

Nous sommes très satisfaits des conseils et services proposés par M Mauffrey. Il a su nous écouter, nous proposer des solutions personnalisées et nous expliquer de manière très claire et pédagogique les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui s'offraient à nous. Comme il le précise souvent, nous avons gardé la main et pu faire nos choix en connaissances de cause. Nous le re-solliciterons très certainement.

Monsieur Mauffrey offre un service d'un grand professionnalisme et fait preuve d'un réel sens de l'écoute.

Compétent, réactif, compréhensif avec une capacité d'adaptation hors pair, voilà toutes les qualités caractérisant le travail de Mr MAUFFREY . Très disponible , il a su m'aiguiller tant pour ma stratégie patrimoniale que pour le montage de projets professionnels . Si vous souhaitez gagner du temps en toute confiance , je vous recommande vivement Steve !

Vraiment ravis de l'accompagnement de Mr MAUFFREY, un grand merci à vous. Vous faites non-seulement preuve de grand professionnalisme mais bien plus encore de relations humaines, basée sur l'écoute et l'échange. Une totale mise en confiance, des explications claires, des réponses précises, rien ne saura rester sans informations. Du novice au plus aguerri, une aide si précieuse à ne pas manquer. Grâce à vous nous prenons un nouveau départ dans la vie, quel bonheur. Mille mercis.

Un grand merci très mérité à Steve MAUFFREY pour son accompagnement du début à la fin dans mon projet immobilier, même au « rendez-vous banque » et pour l’attention qu’il a porté à mon dossier. A l’écoute et très professionnel, Il n’aura pas fallu longtemps pour trouver mon prêt immobilier à un taux très intéressant, service efficace et rapide pour la mise en place du financement, une aide très précieuse dans mes démarches. Sérieux, efficacité, disponibilité, réactivité et gentillesse sont vos maîtres mots. Ne changez rien. Je le recommande vivement !

L'accompagnement proposé me correspond pleinement ; Steve Mauffrey déploie non seulement des compétences professionnelles réelles mais elles sont toujours teintées d'une écoute sensible. Cette attention est plutôt rare, il me semble, dans ce domaine... Je me sens donc écoutée dans mes aspirations et en sécurité quant aux placements effectués.

Ravie de ce site clair, précis qui m'a appris ce qu'était cette profession car je pensais que seules, les personnes fortunées, les entreprises étaient concernées. De plus Steve Mauffrey met en confiance, personne intègre, disponible. Un grand merci.

La conseils délivrés par Steve Mauffrey m'ont beaucoup aidé. De plus, il est pédagogue et parvient à faire comprendre des choses qui paraissent complexes au premier abord. Je le recommande vivement.

Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la gestion de votre patrimoine et d'obtenir le meilleur, alors tournez vous vers Lui.

Steve MAUFFREY est un partenaire fiable pour mener à bien un projet patrimonial. J'ai apprécié son professionnalisme et les échanges pour comparer les différents montages.

J'ai réalisé mon premier investissement immobilier à Annecy dans la rénovation grâce à Steve MAUFFREY. Je suis ravi de la prise en charge, et de l'accompagnement. J'ai pu réaliser mes objectifs au-delà de mes perspectives de rentabilité, tout en bénéficiant d'un suivi de qualité. Je recommande fortement. Encore un grand merci Steve pour votre expertise et votre disponibilité.

Expertise fine et complète (droit patrimonial de la famille, fiscalité du patrimoine...), très agréable, Monsieur Mauffrey me guide dans mes choix patrimoniaux et m’évite, par des opérations intelligentes, des pertes fiscales, tout en pensant à la protection. Son conseil est précieux, je le recommande sans hésiter !